惟有駭人可怖的敵人，方能成就偉大的英雄。這個章節是關於如何創造和扮演這些敵人──從卑賤的哥布林戰士、到恐怖的煉獄惡魔。
怪物泛指任何阻擋在角色們面前的活物（或不死生物）。
你運用這些怪物的方式將完全遵循你的目標事項和原則。忠於你的原則、使用你的動作、並追求達成你的目標事項──你就不會出錯。
你的第一個目標事項是「描繪出一個奇幻世界」，而你描述怪物和任何敵手的手法也將成為幫助你達成這條目標事項的絕佳工具。透過生動地描述這些生物和人們的細節，你將賦予他們生命。最終你也會需要為這些怪物設定一些屬性和數值──本章中記載的規則將協助你輕鬆快速地填寫它們。
怪物的存在說明了地城世界是個多麼可怕危險的場所──如果身為英雄們的玩家角色不介入其中，它也將一直是如此。儘管你不應該聲援怪物們去獲得勝利，但牠們確實會去挑戰、甚至有時候擊敗這些英雄。若你覺得你安排的怪物被擊潰的速度似乎有些太快，不用擔心。讓玩家們為他們的勝利狂歡吧，因為這裡永遠會有更多更多的怪物等著他們去挑戰。
「構思危險」原則概括了這種思考哲學──把每個怪物都想成是一支朝著角色們射去的箭矢。這些怪物就是你安排危害中等待著被你使用的子彈。牠們有些可能比其他怪物更聰明、更迅速、或更危險，但直到一頭怪物獲得了名字、性格、或出於某些其他特殊考量之前，牠都只不過是一支箭矢。瞄準玩家並射出，就算射偏了也不用擔心。
只有當這個世界將聚光燈照在這頭怪物身上時，這頭怪物才會脫離牠身為箭矢的身分。這可能會是因為一次憶述見聞的檢定讓你為牠添加了某些更加有趣的敘述、或者源自你提問並基於玩家回答而建立起來的結果。也許角色們在戰鬥中被擊潰，不得不選擇逃跑，並因此對這頭打敗他們的野獸產生恐懼和敬意。當這種事情發生時，你就可以隨手為這頭怪物取一個名字，並考慮創建一個代表這頭怪物的危害，賦予牠全新的存在意義。
記住，你的目標事項和原則完全沒有提到你需要安排公平對等的戰鬥。英雄們經常會陷入寡不敵眾、或甚至需要面對勝算渺小的荒謬窘境──有時候他們必須撤退並擬定新的計畫，有時候他們會承受敗北。當你把怪物添加到前置中、把牠們放進地城裡、或在遊戲過程中臨時創造牠們時，你的首要責任就是編織出故事事實（描繪出一個奇幻世界），並讓角色們面對真正的威脅（讓角色們成為英雄），而不是營造出一場勢均力敵的戰鬥。地城世界並不在乎遭遇難度的平衡與否或經驗值的計算；它在乎的是冒險、以及不畏死亡的壯舉！
每個怪物都有著屬於自己的動作，用以描述牠的行為舉止和能力。和GM動作一樣，這些動作是你在行動歇止、或當玩家們提供你黃金時機時用來推進劇情的工具。就如同其他GM動作，它們同樣可以根據當下情境和動作類型而有硬動作和軟動作的分別：一個即時且不可逆的發展屬於硬動作，而一個逐漸迫近或容易對付的動作則屬於軟動作。
每個怪物也都擁有自己的本能，說明了牠更高層次的目標追求。某些怪物活著就是為了征服、為了財寶、或只是單純渴求鮮血。怪物的本能就是用來指導你該如何在故事中使用這些怪物。
怪物的說明文字正是牠所有其他特徵的來源。這些說明文字能夠讓你清楚知道這個怪物到底是什麼樣子，而這個怪物身上所有其他的要素，都只不過是反映出了這些說明文字所營造的事實罷了。
傷害被用來衡量怪物一次能造成多大程度的苦痛。就跟玩家的傷害一樣，這個數值代表著要擲的骰子，或許還會再加上一些修正值。每當這個怪物導致玩家或另一頭怪物承受身體創傷時，牠就能對其造成等同其傷害數值的傷害。
每個怪物都帶有不同的標籤，用以描述牠是如何造成傷害的，這同時也包括了定義牠攻擊手段的影響範圍。當怪物嘗試攻擊那些超出牠攻擊範圍的目標時（無論太近或太遠），那很不幸的，牠不會造成任何傷害。任何可以應用在武器上的標籤（像是
除此之外還存在著其他一些只能被應用在怪物身上的特殊標籤。這些標籤（參見後述的怪物標籤段落）被用來描述怪物身上的那些關鍵特質──比方說，用來描述牠們的體型有多大、或者，若他們是集體行動的話，牠們又是如何組織成群。
怪物的生命值(HP)被用來衡量牠在死亡之前可以承受多少的傷害。就跟玩家一樣，當怪物受到傷害時，牠的生命值將會減去等同該傷害的數值。一旦怪物的生命值歸零，牠就此死去，不需要擲骰進行臨死一息的動作。
有些怪物可能足夠幸運去享有護甲帶來的好處。它的作用方式就跟玩家身上的護甲一樣：當擁有護甲的怪物受到傷害時，牠會先把受到的傷害減去等同護甲值的數值。
最後，特性則被用來描述怪物身上那些與生俱來的重要特質。它們是你建構敘事情節時的指南，也是你使用動作時的依據。比如說，像「縹緲無形」這個特性就代表著字面上的意思：尋常物品將會如同穿過空氣一樣穿過它，這也同時意味著朝牠揮舞一把尋常寶劍並不會因此觸發砍劈動作──因為你無法對牠造成任何傷害。
有些生物的層級早已超過了凡人所能理解的程度，以至於生命值、護甲、和傷害這類概念根本無法適用於牠們。有些生物則正好相反，牠們在戰鬥中不會產生絲毫的危險性。儘管如此，這些生物仍可能會為玩家們帶來麻煩，且甚至可能透過機智計謀和充足準備而被擊敗。
若某個生物遠遠超出了玩家們所能應付的層級、或者牠根本無法參與戰鬥，那麼不要為牠設定生命值、傷害、或護甲值。你仍然可以利用創建怪物的規則來為牠添加其他標籤和設定。這類沒有數值的怪物的核心就在於本能和動作；即使沒有那些數值性的設定，你仍然可以讓牠進行怪物動作、並根據牠的本能來採取各種行動。
創建怪物的開頭源自於你對牠們的描述。無論你是在開始遊戲前預備牠們、還是在與玩家們面對面遊戲時才即興編寫，所有的怪物都會從一個能清晰浮現在你腦中的形象開始創作，勾勒出牠是什麼樣的存在、以及牠會做出什麼樣的事情。
如果你在聚會與聚會之間的空檔創作怪物，那麼從「想像」開始著手。想像一下牠長什麼樣子？牠會做什麼？牠又為什麼脫穎而出？想像一下那些關於牠的傳聞故事、以及牠會對這個世界造成什麼樣的影響。
如果你是在聚會途中即興創建怪物，那麼你可以從向玩家們描述關於牠的情報開始著手。你甚至可以在角色們目擊到牠之前就開始描述：描述牠棲習於何處，牠在周遭環境又留下了什麼樣的記號。你的描述就是這頭怪物的關鍵。
當你發現你需要為怪物設定屬性數值時，你可以使用下列一連串的問題來確立這些數值。根據你已經建立和想像的事實來回答這些問題。不要在別人面前大聲回答，你只需要記下這些問題的答案，並記錄每個答案後方所列出的相應數據。
假如發生了多個問題的回答導致怪物獲得了重複的標籤，不用擔心。如果你希望的話，你可以調整怪物的 傷害 或 生命值，使其增減 2 點來反映出標籤重複帶來的影響，但這並不是必須的。若多個答案的組合會導致怪物的 傷害 或 生命值 降到 1 以下，那麼該數值將保持在 1。
當你完成創建，你的怪物可能仍只擁有一個動作。若發生這種情況，且你打算經常在故事中使用這頭怪物的話，那麼你可以給牠另外 1-2 個你所選擇的動作。這些動作通常描述著這頭怪物的次要攻擊手段、主要攻擊手段的其他用途、或與這個世界中某個特定場所之間的聯繫。
寫下一個怪物動作，描述牠會做什麼事情。
這代表著牠的本能。將它寫成一個有意採取的行為。
要注意這連帶著該生物的傷害。常見的攻擊形式包括：一種武器、利爪、特定法術。接著回答下列這些問題：
就和冒險者一樣，怪物也會收集囤積那些閃亮實用的玩意兒。當玩家們搜索怪物的財寶時（無論是牠們帶在身上還是藏在某處的），誠實地描述它們。
若怪物已經累積了一些財富，你可以擲骰選擇擲骰來隨機決定其內容。使用怪物的傷害骰做為基準，並依據怪物的性質進行調整。若怪物是……擲該怪物的傷害骰，並加上任何追加的骰子，決定該怪物積累的財寶：
本書中介紹的怪物們會以怪物環境設定的形式呈現。怪物環境設定同時包括了某個特定類型的場所，以及你可能會在該處遭遇到的怪物們。這同時也是一種根據怪物們在這個世界所處的場所來進行分類的方式。怪物環境設定將告訴你這個區域可能棲息著什麼樣的怪物，而你的前置則會告訴你哪些怪物正在共同合作、或籌備著某個正在進行的陰謀。
當創建屬於你自己的怪物環境設定時，其內容又可以更具體一些。比如說，你可以為「西部大草原」或「駿馬之王的領地」創建出專屬於該地區的怪物環境設定。
當你需要填充你前置的內容，或是當你想要在故事中安排一個與前置沒什麼太大關聯的威脅時，你都可以查閱怪物環境設定來幫助發想。舉例來說，若英雄們正在奮力對抗著地城前置中描繪的危害：一群屬於克魯．喀．拉教團的邪教徒，那麼你可能會想在這座被邪教徒佔據為家的古老遺跡中安排一些來自「不死軍團」環境設定中的怪物做為關聯的威脅──儘管牠們其實不屬於前置，但牠們仍是英雄路上的阻礙。
怪物的數據資料中記載了牠們的生命值(HP)、傷害、以及所有其他關於該怪物的形象。這些怪物同樣都是透過上述創建過程而被創造出來的，而牠們數值屬性之所以如此的理由就跟數值本身一樣重要。仔細閱讀數據背後的理由將會讓你更能忠實的呈現這頭怪物的樣貌，幫助你回答在地城世界中浮現的各種問題，像是「一群豺狼人戰團有能力洗劫整個村莊嗎？」
在文明世界的邊陲，在久遠山脈底下的洞穴和坑道之中，居住著各式各樣詭計多端的危險怪物。牠們有些狡詐而古老，像那些謀劃著燒毀村莊、掠奪牲畜的哥布林種族。而有些則是自然界的畸形怪異，比如說那散發惡臭、吞吃穢物的食腐獸。因此，對那些首次冒險就走進陰冷潮濕之地的勇敢冒險者們，我要提醒你們：黑暗中住著壞東西……一群長滿飢渴利齒的壞東西。
所有一切終將腐爛。桌上的食物會酸臭、人的心智會隨著年歲和疾病逐漸邁向瘋狂。就連世界本身也是，若無人看管，無人照顧，終將腐化成漆黑淤泥和惡臭的空氣。然而，在地城世界的這些角落中仍然棲息著生命：這些存在就跟那充斥在沼澤中的臭爛漩渦一樣糟糕透頂。在這些汙水低地，冒險者將會遭遇到牠們：比如那眨著致命魔眼的巴西利斯克、或那惡名昭彰、無法被殺死的醜陋巨魔。要在這腐爛的沼澤中生存，你會需要遠遠比一雙好靴子更多的裝備……或許一把削鐵如泥的長劍會是個不錯的開始。
人類和矮人諸神的佈道會告訴你，死亡是一切的終點。他們說，一旦你告別凡俗塵世的種種，嚥下了最後一口氣，迎接你的將會是溫暖、樂歌、以及天使的白翼。然而，事實並非如此，至少不是對所有人。對某些不幸的人來說，當生命的抱擁失去了它最後的力量，一股黑暗的力量將取而代之，佔據這具軀體。黑魔法能夠把死者從地底拉扯出來，將那步履蹣跚，充滿著仇恨和飢渴的不死之身賜予他們。更有甚者，透過奧法和巫術尋得了遠古咒術──將永生不死的力量鍛進了巫妖那腐朽的軀殼之中。這些荒蕪黑暗的魔法散布在地城世界的各個角落，而這些不死生物正是那墮落魔法帶來的扭曲產物。
若說地城世界那深遂森林中的神木自人類與精靈踏入它們的足根前便靜靜佇立，可絕不是誇大其辭。若說這些久遠古樹早已失去了春天綠葉，那也是事實。在幽暗森林的深處，只要找對地方，你就能發現那群古老而強大的森林精怪。在這裡棲居著野蠻無道的半人馬、以及那些自往昔便不斷竊取靈魂的狡猾妖精。在古樹的陰影之下，狼人長嚎，渴求鮮血。謹記，當踏上這古老荒蠻的森林小徑時，加快腳步，不要為了一時的溫飽而燃起火堆。他們說火焰會冒犯森林本身……你不會希望發生這種事，是吧？
「俺曾在一場單挑決鬥中擊敗一頭獸人！」他們得意洋洋的說道：「我曾對一頭豺狼人發起死鬥，然後活到了最後！」這確實是件不小的壯舉，但，你知道這些吹噓背後的真相。就像害蟲一樣，當你發現到一頭這些生物，就意味著地平線的另一端有著更龐大的災厄準備降臨。沒有獸人會獨自旅行，也沒有任何貪婪垂涎的豺狼人會脫離牠的部族行動。你知道，很快，戰鼓將會響起，城牆將被戰酋與牠手下那群獠牙狂戰士的憤怒給包圍環繞。這些怪物將讓文明社會在尖叫與哭喊中跪倒在牠們面前。除非你能阻止牠們……祝好運。
對某些精熟奧法技藝的人們而言，僅僅只是能活上數千年、或扔出能將受害著電成焦炭的閃電束可遠遠不夠。有些人就是不滿足於與死者交談、或是將天使從天堂跩下的力量。傲慢呼喚著這些身披斗篷、頭戴兜帽的「科學家」，誘使他們墮入怪異不潔的人生。絕非俗世之子，這些產物，牠們是被怪奇魔法玷污的心靈所孕育而出的怪物。在這裡，你將發現像奇美拉一樣，滴著劇毒，張牙舞爪的可怖夢魘。在這裡，你也能找到堅毅的守衛魔像、以及瘋狂的變種巨猿。在地城世界，這座由瘋狂魔法師所建造的墮落高塔中，各種糟糕主意的成果正等待著你去一探究竟。
廢墟遺跡散布在地城世界的鄉下邊疆。被遺忘已久的古老文明堡壘早已衰敗腐朽、被怪物盤據、或因復仇之神的一時興起而毀滅。在這些遺跡底下往往掩蓋著更加危險的真相──在古老陵墓和錯綜複雜的地下建築群充斥著各種陷阱和怪物。當然，還有黃金，這是你們之所以來到這裡的理由。也是為什麼你們要和邪惡的黑暗精靈展開殊死搏鬥、並在宛如國家規模的巨大洞窟中與石巨人交鋒的理由。或許，你們也會是抵達世界之心的高貴靈魂，把傳說中將吞噬太陽並殺滅一切生靈的啟示錄巨龍給徹底終結。我們會感激你們的善舉，真的，我們全都會為你們祈禱。
有時候，怪物根本就不是來自地城世界。在高聳入雲的山峰之巔、或在深沉暗闇的海溝之底，智者們和睿智的老祭司說，通往遙遠異界的門扉就沉睡在那裏。他們提到極樂天堂之境；河流中流躺著甜酒、而少女則在黃金田野間舞蹈。他們講述著神話傳說，描繪著那在異界之門之後的天堂國度。然而，傳說故事也同樣提到了地獄的千層深淵。無情的元素渦流和妖魔鬼怪等待著在群星正位之時入侵地城世界，發洩造成牠們那血腥的破壞。你一定很好奇這些傳說是不是真的？而當連接彼界的通道被開啟時，你又將看到什麼呢？