黑鳥女士為了逃離與卡洛威伯爵的政治聯姻，雇用了一艘走私飛艇：貓頭鷹號，將她從帝國領伊里希安的宮殿，帶到位於遙遠邊陲的殘破疆域，與過去的秘密情人：空賊王烏利雅．弗林特相會。

然而──在航行至海文的半途，貓頭鷹號就被帝國巡洋艦「悲傷之手」追上並攔下，被以使用假旗號的嫌疑為理由拘捕。

就在此刻，黑鳥女士、她的護衛、以及貓頭鷹號的船員們被拘禁於禁閉室中，而巡洋艦的指揮官霍拉斯艦長，正以無線電追查著走私船的船籍。他們遲早會發現貓頭鷹號尚未登記、且其擁有者是那惡名昭彰的賽勒斯．凡斯。

黑鳥女士與其他人要如何從悲傷之手中逃出？

他們的路途又潛伏著什麼樣的危險呢？

他們能找到空賊王的秘密藏身處嗎？如果他們能行的話，烏利雅．弗林特會願意和黑鳥女士結為連理嗎？當他們抵達之時，黑鳥女士又是否仍會如此希望呢？